上证指数在2015年6月12日攀升至5178.19点,六年弹指一挥间,截至今年6月15日收盘,上证指数停留在3556.56点,较六年前高点下跌31.32%。
六年间,公募基金凭借扎实的投研实力,投资优势得以彰显,主动权益基金收益率、基金经理队伍、基金管理规模等都发生了显著变化。记者统计数据发现,近六年来,高达97.6%的主动权益基金成功跑赢大盘,更有94只“牛基”的收益率超过100%。越来越多的基金投资者开始意识到,选择绩优基金经理管理的权益基金并坚持长期持有,将收获不错的回报。
主动权益基金表现不俗
六年来,主动权益基金在A股市场大显身手,整体收益率表现不俗,“炒股不如买基金”的说法受到越来越多投资者的认可。
据东方财富Choice数据显示,剔除成立不满6年的基金,主动权益基金(包括普通股票型基金、平衡混合型基金、偏股混合型基金、灵活配置型基金)合计有1080只(A/C份额分开计算),其中有1054只产品在近六年(2015年6月12日-2021年6月15日)的收益率跑赢上证指数,占比达97.6%。分类型来看,记者统计发现,普通股票型基金、平衡混合型基金、偏股混合型基金、灵活配置型基金自2015年6月12日以来的平均收益率分别达到36.86%、38.28%、36.6%和38.03%。
更有多只基金净值创出新高。记者统计发现,六年来,主动权益基金中有94只基金收益率超过100%,其中更有9只基金收益率超过200%。受益于精选行业个股、均衡配置、低换手率等特点,张清华掌舵的易方达新收益混合A自2015年6月12日以来的收益率高达315.42%。
普通股票型基金中,由萧楠、王元春共同管理的易方达消费行业股票的收益率最高,达到218.48%,是普通股票型基金中唯一收益率超过200%的产品。谢昌旭管理的华安新丝路主题股票、归凯管理的嘉实新兴产业、刘国江管理的嘉实新兴产业股票等产品,业绩也十分出色。
混合型基金中多只产品收益率超100%,尤其是混合型基金中的灵活配置型基金,在近六年的投资长跑中逐渐成为主动权益产品中的佼佼者。易方达新收益混合A/C产品在近六年的收益率超过300%,其中A份额产品收益率达315.42%,C份额收益率为304.98%。前海开源国家比较优势混合A、易方达中小盘、鹏华品牌传承混合、金鹰民族新兴混合、安信优势增长混合A、华泰柏瑞消费成长混合等基金在近六年的收益率都超过了200%。银华富裕主题混合、南方医药保健灵活配置混合等基金在此期间的收益率也超过了100%。
在A股波动调整、个股表现良莠不齐的背景下,主动权益基金的业绩分化也较为明显,首尾基金收益相差较大。六年时间里,收益率为负的主动权益基金数量为191只,个别偏股混合型基金跑输大盘,最差收益率为-57.95%。
上海证券基金评价研究中心刘亦千认为,对于普通投资者而言,在积极参与市场投资的同时,更要确保风险得到有效控制。基金产品因为拥有风险保证金,在极端行情下往往更具流动性,因此,普通投资者可以尽量借助基金产品来实现多元化配置。在配置基金资产时,普通投资者要锁定基金产品的“能力圈”,通过基金精选增厚收益。
基金经理队伍六年壮大2.8倍
六年时间里,随着公募基金行业的发展,涌现出了一批优秀的基金经理。